Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, скрывается среди дремучих лесов Оз. Она не оставляет усилий, чтобы защитить угнетённых животных, чьи права попраны, и стремится раскрыть обман Волшебника. Тем временем Глинда, прославленная как символ добродетели, обосновалась в роскошном Изумрудном дворце, наслаждаясь славой. По наущению мадам Моррибл она успокаивает народ Оз, уверяя в надёжности власти Волшебника. С ростом влияния Глинды и её планами выйти замуж за Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды помирить подругу с Волшебником проваливаются, обостряя их противостояние.
