Сентябрь 1944-го. Густые леса Западной Белоруссии. Только что отбитые у врага земли стали опасной территорией. Здесь скрываются вражеские шпионы и диверсанты, оставленные в советском тылу. Наши войска уже пересекли границу, война пошла на запад. Но наступающим частям грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу способны лишь оперативники СМЕРШа.