В Нижнем Новгороде на заре нулевых мобильники умели только звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Выход из опасной ситуации неожиданно находит бездомный по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом Компот ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых травм. Парни осознают, что этот человек спас их, и теперь они хотят разгадать загадку его прошлого и помочь ему вспомнить, кем он был.